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1、政策预期错位，经济基本面尚需修复：“经济差+两会政策”组合是此前市场的普遍预期，但是从要素市场改革+创业板注册制试点+4月17日政治局会议坚持房住不炒来看，本轮政策定力充足，且更加致力于改革和长期发展。这就造成经济反弹的斜率需要下修，导致两会行情下，市场短期向上动能不足。

值得注意的是，青岛五道口的基金管理人（GP）为北京五道口投资基金管理有限公司（简称“北京五道口”）。北京五道口董事长、创始合伙人周建民，此前并无汽车行业管理经验。天眼查信息显示，其涉猎领域除基金管理外，还有教育、环保、广告等多个方向，其中，幼教品牌“大风车”广为人知。

根据中信证券报告，截至1月26日，上市公司业绩预告中含“计提”、“商誉”、“减值”的词条分别出现179家、88家、170家，较前一年同期增加77%、340%、105%。有业内人士更是表示，十年一遇的“业绩洗澡市”开始了！业绩地雷频繁引爆1月28日晚间，金新农、三力士等12家公司发布业绩修正预告，其中8家业绩下调。

从各大龙头房企上半年业绩会的表述看，尽管货值充足，但大型房企主动降杠杆意图明显。碧桂园总裁莫斌表示，“控制发展速度”，拿地更加精确，开发节奏放缓，开盘速度会根据市场情况而定。中国恒大总裁夏海钧则表示，今年坚定不移地实施低负债、低杠杆、低成本、高周转的“三低一高”经营模式，核心是大幅降低负债率。公司土地储备将维持在3亿平方米左右，通过适当降低土地储备规模，使公司负债率尽快达到合理水平。融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德表示，降杠杆是融创这两三年确定的方向。未来几年，融创的杠杆率会持续下降，净资产水平则持续提升。融创重视现金流的安全，强化现金流管理，在保证现金流充足的基础上提升市场份额和经营绩效。

间接的影响是，新《国防授权法案》压缩了国防部等行政部门和军方的政策弹性空间，这使得美国在南海针对中国的力度和动作会显著加剧。通常，美国军方与国会的态度有所不同，出于发展两军关系和互通有无的考虑，在执行层面会保有一定的弹性，并不愿意把事情做绝；在专业层面能解决的问题，也不倾向于盲目扩大到政治和战略层面。

“银行那边不能说是自己人吧，但也就是走个流程，象征性地问一下。这个您不用担心，我们肯定能给贷出来。”该项目金融业务团队工作人员告诉记者，在贷款成功之后，购房者可以先提取现金，再转入别的银行卡中，彼时放款银行就将无法追查资金去向。律师称或涉嫌违规“商改住” 骗取银行贷款